投資信託の損益通算に関する確定申告のやり方が分からない!必要書類や書き方を紹介!

こんばんは、マサキです(^^)

いつも私の記事を読んで頂き、ありがとうございます♪

今回は、投資信託の損益通算に関するお話です!

読者のみなさんは、投資信託をやったことはありますか??

僕はあります!

で、投資信託で儲けるのって凄く難しいんですよね~(*_*;

僕は、5社の投資信託をやってみましたけど、どれもマイナスの損失ばかりでした(T_T)

そのため、全部合わせるとおよそ5万円以上の損失になってしまったのです(゚д゚)!

これは、辛いですよね(¯―¯٥)

そんな時、ネットで色々調べていたら、「損益通算」というモノがあることを知ったのです!!

この損益通算というのは、儲かった利益-損した額の計算をして出た額の税金を納める時に使う節税方法です!

なので、投資信託で損失が増えまくる方にとっては、とてもありがたい制度なんですよ(^^)

ただ、問題としては僕は今までそういった損益通算による確定申告をやったことがないんですよね(¯―¯٥)

なので、本当に出来るものなのか疑問があります(@_@)

あと、書き方も難しそうなイメージがあります(´;ω;`)

果たして、投資信託による損益通算の確定申告はどのように行うのでしょうか??

必要書類や書き方も気になりますね!!

というわけで今日は・・・

投資信託の損益通算に関する確定申告のやり方が分からない!

投資信託の損益通算に関する必要書類や書き方は??

などといった疑問について、それぞれ説明していきます!!

投資信託の損益通算に関する確定申告のやり方

投資信託の損益通算に関する確定申告のやり方は、3種類ありますね!

そのやり方をご覧下さい!

e-Taxで作成:オンラインで提出
国税庁WEBサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成:印刷して郵送または持参
税務署で書類をもらって手書き:郵送または持参

出典:http://orekabu.jp

などですね!!

オススメはなんといってもe-taxですよね(^^)

コレを使えば、税務署にわざわざ行く必要がないですからね♪

ただ、初めてで不安な方は、国税庁WEBサイトを参考に作成死んて印刷して持参するの方が良さそうですね(*_*;

で、パソコンでやるのも苦手という方は、税務署に直接いって手書きの書類をもらって、1つずつ教わりながら書いていくのが良いと思います!

では次に、損益通算に必要な書類を見ていきましょう!

投資信託の損益通算に関する確定申告の必要書類

損益通算に必要な書類は以下をご覧下さい!

印鑑
給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
特定口座年間取引報告書
取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
個人番号および本人確認書類

出典:http://kabu.com

結構、たくさんありますね(*_*;

上記に挙げたものが、税務署に行く前に必要な書類です!

では、次に具体的な書き方を見ていきましょう!!

損益通算に関する確定申告書類の書き方
 

損益通算の確定申告書類の書き方は、国税庁WEBサイトからの入力内容を参考にご覧下さい!!

 

WEBで「確定申告書等作成コーナー」と検索

「申告書・決算書 収支内訳等 作成開始」のバナーをクリックすると、「e-Tax」か「書面提出」かを選択する

「書面提出」を選択

申告書の種類の選択では、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を選択

次に、「先に該当しない方」を選択(※株式譲渡・損失申告のため)

「確定申告書を印刷して税務署に提出する」

生年月日を入力して、「入力終了(次へ)」

「株式等の譲渡所得等」欄に株の損益を入力

特定口座年間取引報告書の内容を転記

源泉徴収票をもとに給与所得の入力をする

最後に住所などを入力して終了!書類を印刷して提出

出典:http://orekabu.jp

 

細かく書かれていますが、記入方法はこんな感じですね!

僕自身も損益通算に関する確定申告はやろうと思っていますので、また分かったことがありましたら追記しますね(^^)

損益通算は、結構面倒くさいことだらけではありますが、節税対策には超重要な方法なので、やってみることをおすすめします♪

投資信託の損益通算まとめ

  • 投資信託の損益通算に関する確定申告のやり方は、3つ!
  • 具体的には、e-taxでのオンライン提出か国税庁WEBサイトからの作成又は税務署での書類作成!
  • 投資信託の損益通算に関する必要書類は、印鑑や源泉徴収票、特定口座年間取引報告書、本人確認書類等!
  • 損益通算の書き方に関しては、国税庁WEBにアクセスして作成するほうが効率が良い!!

 

などを今回の記事で紹介しました!!

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ABOUTこの記事をかいた人

こんにちは♪ はじめまして、マサキと申します( ^ω^ ) 数あるサイトの中で、僕のサイトに来て頂き、ありがとうございます♪ 僕は現在、サラリーマンをしながら役立つ情報記事を書いています!! 目標としては、不器用な僕でもネットビジネスで成功して、脱サラした姿をみなさんに伝える事です! また、このサイトでは、不器用だった僕がどんどんと業績を積み上げて脱サラした姿を一つ一つさらけ出していこうと思っています(笑) そうしていくことで、1人でも多くの方が「私は不器用だから何やってもダメ・・・」という考えから「私も出来る事からやってみよう」という気持ちに自然に変わるサイトにしていこうと思っています(^^♪